В приморском городке начался необычный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. А среди них упало странное существо, покрытое шерстью. Оно постоянно двигалось, не сидело на месте. Науке такой зверёк не был знаком.
Существо, будто завороженное апельсинами, в итоге оказалось в доме Геннадия. Старик жил один, занимался садом и слыл нелюдимым. Увидев зверька, он решил поступить назло всем — оставить его у себя. Дело в том, что местная богатая дама мечтала заполучить диковинного питомца для своей избалованной внучки. Геннадию очень не хотелось ей уступать.
Эта женщина была хитрой и владела кондитерской фабрикой. Ей давно хотелось узнать один секрет — рецепт особого шоколада. Его готовила хозяйка небольшого магазинчика, дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежала обида, они почти не общались. А дама пыталась выведать тайну шоколада любыми способами.