Начало 1960-х. Нью-йоркский джаз-клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на перестройку. Ему срочно нужны деньги, и он ищет любую возможность подзаработать на ближайшие месяцы.
В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, воспитанный в аристократических кругах, — планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там по-прежнему действуют жёсткие законы сегрегации, и подобная поездка сопряжена с риском. Ширли требуется не просто шофёр, а человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать непредвиденные трудности в пути.
Так совершенно разные люди — грубоватый, привыкший к уличной жизни Тони и утончённый, сдержанный маэстро Ширли — оказываются вместе в одном автомобиле. Дорога, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда перевернёт судьбу каждого из них.